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CFi.CN讯：数据显示，水泥价格指数环比回升至93.72点，螺纹钢表观需求达185.7万吨、社会库存环比回落，沥青开工率小幅上行，多项高频指标显示施工旺季实物工作量正加速落地。专项债发行提速，全国首单水利REITs获批，政策性金融工具持续投放，“六张网”投融资机制完善，基建资金供给边际改善。

近期机构研报指出，行业虽中报整体承压，新签合同额与新开工面积收缩，但结构性亮点突出：洁净室、能化工程、新型能源系统等高景气赛道订单饱满；装配式装修获国家级顶层设计支持，渗透率有望提升；对外承包工程营业额保持增长，出海逻辑持续验证。

研报认为，政策从“金融强国规划”到“算力网建设”再到水利REITs落地，已形成跨部委协同发力态势，资金端与项目端共振增强，行业正由规模驱动转向效率与结构双轮驱动，短期估值修复动能强化。